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出品： 电动星球
作者：思为
「蔚来简直是脱胎换骨。」当 8 月 28 日蔚来宣布全系标配 100 度电池、乐道 L90 交付第一万台，有人在社交平台发出了这样的感慨。
乐道 L90 初获成绩、第三代蔚来 ES8 惊喜预售价、蔚来品牌宣布全系标配 100 度电池，以及随之而来的资本市场重拾信心，进入第三季度的蔚来，仿佛终于迎来了自己的爽文时刻。
尤其是近期一直稳中向上并倚靠 L90 获得一波小爆发的乐道，得到了大部分人的肯定。
然而，就是在这么一片喧嚣与赞誉之中，乐道高管团队表现出了一种罕见的冷静，沈斐甚至表示乐道 L60 和 L90 都「没有达到应该的高度」，也不觉得「好日子来了」。
秦力洪用「熬了很长时间终于看到了一丝光亮，还要坚持往前走」这一句话，来概括乐道品牌，甚至是蔚来公司当下以及未来一段时间的状态。
无论是蔚来还是乐道，都远远还没到「开香槟」、分享「成功学」的阶段，相反地，我们从 8 月 28 日的乐道群访中，更多的是看到沈斐和秦力洪的谨慎与自我批判。
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四季度见分晓
「现在没有觉得好日子来了，我觉得还好。」当听到媒体用「这么好」来形容乐道的现况时，沈斐的第一反应是控制预期。
乐道近期的姿态是昂扬的。
不仅是乐道 L90 在首个完整交付月就获得了破万台的成绩，还是在沈斐口中得到证实的传闻：「L90 来了以后，不管是流量直接带动，还是破圈的扩大，对 L60 的拉动非常明显」，并且「这个月 L60 的订单也是创了新高」。
尽管乐道方面未公布 L90 对 L60 订单拉动的具体情况，但此前 @孙少军 09 爆料称，受 L90 热度影响，L60 的 8 月订单环比上涨 30%，而作为参考，7 月份 L60 的交付量为 5976 台。
8 月 3 日至 24 日期间乐道 L60 售出 4122 台，叠加 8 月 1-2 日以及最后一周的数据，L60 在 8 月份的交付成绩大概率能够突破 6000 台，综合 L90 的破万台，乐道品牌 8 月份交付数字将超 1.6 万台。
这对于蔚来公司整体月交付量的表现贡献，无疑是明显的。
即便如此，沈斐还是觉得无论是 L90 还是 L60 都还「没有达到应该的高度」。
他并未提及要达到他心中「日子好起来」的标准是什么，但「什么时候用户不在后边催交 L60、L90 的时候，再谈下一步做真正更好一点」。
秦力洪的态度同样如此，他表示「L90 从交付的第一天热销到今天才第 29 天，没有满月，下评语（指 L90 热销）太早」。
那到底什么时候可以下判断？秦力洪给出的时间点是 100 天。
L90 的现有订单已经排到了 10 月份，届时产能问题得到一定缓解后，他们希望 L90 的订单仍能保持当下水平、甚至是更上一层楼。
他也提到，因为供应链的复用，当下 L60 需要为 L90 的产能让道，这增加了 L60 用户的提车时间，因此「L90 发布的初期会坚持一段时间的月销过万」，这或许意味着后续 L90 的月交付会有所浮动。
同样的，第三代蔚来 ES8 在公布 41.68 万起的预售价后固然获得了较好的反响，但也是需要等上市期的热潮褪去后，等 100 天到 12 月份，才能真正检验其市场效果。
乐道正铆足了劲，抓住又一个机会点。
直面伤疤
面对乐道 L90 的上市热潮，与蔚来在多个场合提及的第三代蔚来 ES8 订单超越乐道 L90 同期表现，蔚来这次保持住了明显的克制与清醒。
这份清醒，最直接的体现是敢于直面过去的伤疤。
产能，一直是蔚来历史上多次被质疑的焦点。蔚来 ET5 交付时恰逢疫情，产能严重受限；乐道 L60 上市时，也曾经历过类似的爬坡阵痛。
如今，历史似乎又一次站到了面前：尽管不在同一个工厂，但 L90 的爆单，还是使得与 L60 共用的电池等零部件供应承压，后者产能需在 L90 交付初期让步，而这还是在 L80 今年不会开启交付背景下。
秦力洪将这个问题上升到了组织能力的高度进行反思：「过去有时候对我们有一些失望或者有一些情绪，主要是我们似乎在同样一个地方摔倒过不止一次……去年 L60 碰到这个事敲醒我们了。」
他们意识到，不能总「客观原因」来原谅自己，必须从主观上寻求彻底的解决方案。
于是，我们看到的是一个「向下扎根」的蔚来：制造负责人 Eric 几乎不露面，每天跟工厂谈、抠「今天计划生产多少台，实际入库多少台，为什么差一台」的细节。
而今年 3 月份才从能源业务转到乐道品牌的沈斐，作为「新人」，也正在学习如何从每一个供应链的细节入手，在尽可能短的时间内将产能「进一步往前推」。
没有天外高人的妙招，只有一点一点抠出来的笨功夫。
成长
「成长」是蔚来 2025 年 NIO Day 的主题，而第三季度，则是蔚来集中向公众展示阶段性成果的时间节点。
从价格惊喜的乐道 L90、蔚来品牌 100 度电池价格两连调整、第三代 ES8 的预售价，到昨晚李斌那句「我责无旁贷的责任，就是把蔚来经营好，让蔚来活下去」，蔚来近期展现出强烈的「活下去」的渴望。
而蔚来要「活下去」、「活得好」，必然离不开旗下各个品牌的良性发展，但作为面向主流市场的两个品牌——蔚来和乐道，注定需要在区隔产品定位的同时，不损害各自的利益。
譬如乐道 L90 和第三代蔚来 ES8。
同为大三排 SUV，乐道 L90 除前备箱稍大于第三代 ES8 外，在内饰舒适性、动力性能、智驾芯片的使用上，都与第三代 ES8 有一定间隔，但同时，L90 的这些方面在同级产品中依旧拥有优势，各有使命。
蔚来要做的，是面对蔚来用户时，说明「十几万到底差在哪」；而面对乐道用户，则是要让他们知道「虽然差了十几万这个车依然好」。
所以我们能够看到，沈斐在乐道群访上表示第三代 ES8 预售开启后，对 L90 的影响是积极正面的，「只会让 L90 更出圈，卖得更多」。
乐道 L90 与第三代蔚来 ES8 的成绩，显现出了过去数年对内部组织架构的调整成果，而这或许只是刚刚开始。
作为乐道销量重回正轨的关键角色之一，秦力洪用「沈博兜里永远装着两个东西，一个是凉水一个鸡汤」来形容沈斐的风格。
而沈斐对自己理念的阐述是：「我说人应该在最顺的时候，把困难和危机想得多一点，最低谷的时候，黎明前那段时间最黑暗的时候，也要有信心，保持心态的稳定和平和比较重要。」
胜不骄败不馁，或许正是乐道与蔚来在新阶段实现「厚积薄发」的重要气质。
（完）
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